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2、需求(qiu)：上半年开工节奏受到关(guan)税拖(tuo)累，平均开工率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合(he)加(jia)工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比(bi)增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝(lv)板带箔和线缆(lan)开工同比跌幅较大，型材(cai)展现相对韧性。铝(lv)棒(bang)加工费全线回调160-480元/吨；铝合(he)金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元(yuan)/吨。

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配置上，建(jian)议投资者继续(xu)积(ji)极(ji)挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积(ji)涨(zhang)幅高、估值高分位(wei)，下跌(die)风险较大。周期品(pin)整体景气弱势，可(ke)从(cong)中观(guan)角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有进(jin)一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三条主线。

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需求小增：近期欧美汽(qi)车市场(chang)表现较好，且东南亚地区需(xu)求保持(chi)较快增长；在(zai)以旧换新(xin)政(zheng)策提振之下(xia)，电动两轮车和汽车销量(liang)提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量(liang)替换需求(qiu)稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国(guo)集成电路对美出口(kou)依赖度较低(di)，集(ji)成电路(lu)出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替(ti)代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、最终(zhong)，ST新潮股东预受要(yao)约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊(yi)泰B股合计(ji)耗(hao)资115.84亿元，实现入(ru)主。

2、“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)夷謀(móu)解放”。四川省涼(liáng)(liang)山州彞(yí)(yi)海結(jié)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)裏(lǐ)，一塊(kuài)木闆(bǎn)記(jì)述着(zhe)1935年5月時(shí)任(ren)中央紅軍先遣隊(duì)司令員(yuán)(yuan)劉(liú)伯承與(yǔ)彞族首領(lǐng)小葉(yè)丹歃血爲(wèi)盟的(de)佳話(huà)。