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2、库存：即便上半年玻(bo)璃产能(neng)下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎(wei)靡不振。截(jie)至6月下(xia)旬浮(fu)法玻(bo)璃企业库存总量6988.7万重箱(xiang)，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍(reng)不明显，若金(jin)九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望(wang)迎来阶段性去(qu)库。反之则玻璃库存压力仍(reng)将持续(xu)提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中证银行(xing)指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证(zheng)全(quan)指二级）涨幅第一，较上证指数(shu)、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。