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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特(te)朗(lang)普的政策引发(fa)诸多不确(que)定性，扰乱了全球贸易，迫使企业(ye)推(tui)迟投资决策。

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6月土地成交溢价(jia)率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环比上(shang)行(xing)。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品(pin)房成交面积(ji)日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房(fang)销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅(fu)扩大(da)；房地(di)产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发(fa)资金来源累计(ji)同比降幅扩大。

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