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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置(zhi)变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一(yi)步(bu)强化(hua)对银行、保险的投(tou)资推(tui)荐，也(ye)继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、上半年油价震荡呈(cheng)现重心下移的节奏，年内(nei)高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格(ge)再度上行(xing)，创下年内次高(gao)点。其中布(bu)油的(de)运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的(de)运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行(xing)区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重(zhong)制约下，油价重心下移(yi)，而(er)随着(zhe)中东地缘(yuan)局势的(de)波动油价地缘溢价先上升(sheng)再度回落。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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但另一(yi)方麵(miàn)(mian)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低(di)盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化(hua)工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或(huo)供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)(tong)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有(you)改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較(jiao)高增(zeng)長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高(gao)，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較(jiao)一(yi)季度(du)環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下滑，降至歷(lì)史低位(wei)，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一年漲幅超45%。

2、对此，纪元菲解释称🩱👿，一方面，四川产量小幅增长；另一方面🍆👠🤬🩲，工业硅新产能投放也带来了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下💛，预计6月产量增长4万吨。