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6月重(zhong)要股东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月(yue)扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减(jian)持规(gui)模有望小(xiao)幅回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👛💔，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍊💓，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥝🍇👢👜，但仍有部分领域业绩有望改善。

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