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我们在(zai)刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划(hua)分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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二级市场上，自今年4月以来，公(gong)司股价从最低12.74元一路(lu)飙(biao)升至(zhi)最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭😻🍄🥬，资金面整体宽松💋。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💌。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🧅👢🩱，临近月末有所收敛💖。在当前经济数据边际放缓情形下👅💔👡👢，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、据高盛交易部门的总结报告，科技👙、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极👘🤬，由Peter Bartlett🩲🥦🍅、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🥿，资金流入显著🤬👛🎒🥔。

2、清越科技在2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领(ling)域(yu)，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天(tian)趣(qu)、未来全屏通等XR领(ling)域(yu)客(ke)户达成(cheng)合(he)作；公与无人机遥控(kong)显示、越野装备(bei)等客户进行深入交流，配合(he)配(pei)套厂商开(kai)发FPV眼镜，在(zai)低空(kong)经济(ji)配套应用领(ling)域实(shi)现了(le)0.39英寸产品的量产出货(huo)。同时，在红外瞄准测距领域，与(yu)艾睿、高德、荣者(zhe)等(deng)行业头部(bu)客户展开合(he)作，实(shi)现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量(liang)出货。