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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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下(xia)图展示了本周(zhou)因子在沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池中的表(biao)现，收益为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合相对于基准指(zhi)数的超(chao)额收益。

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整体看🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👛💟👠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤍🍈👢、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体、光学光电子😈💗👘👘🍎、消费电子🍉🍑👢🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🍎🥭💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善，如汽车🍄💕、光伏、自动化设备等👛🥻；3）消费服务领域🥻🥝🍌💞，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电💕💖🍓🧅🌽、家具😠🧅💕🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👢🩳👄💛；此外贵金属、燃气🥦🍉🍊🍇、电力🩱👝🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞💗，中报业绩有望边际改善🥒🌽。

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2025 年(nian)上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发(fa)锡价剧烈波动，不过当前大部分(fen)国家和地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯有缅甸(dian)佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或(huo)表现为先震(zhen)荡运行，后随(sui)着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所(suo)下移(yi)，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)。

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