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往后去看🧅👛🤬🍌🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😻🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩳💋🧡🥭，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥻😻，则可能使得降息预期进一步提升💛🍈🥝，从而引致美债收益率下行🍍🍄🥝🥿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😠💌。

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我说的(de)“任何人(ren)都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只(zhi)有‘某种(zhong)人’才可以(yi)投资”的定义。但适合(he)投(tou)资(zi)的人的比例应该是很小(xiao)的。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西(xi)往往是(shi)最难的吧。

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1、► 成长型回报：科技、新消费(fei)、创新药等，也均为(wei)ROE修复抬升的板(ban)块。在整体宏观(guan)经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够(gou)提供新的增长(zhang)方(fang)向的结构性机会，例如符合当前认购和人(ren)群消(xiao)费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联(lian)网科技、中国企(qi)业具有明显优势但(dan)暂时未受关税(shui)波及的创新药(yao)也均为近期ROE明(ming)显抬升的板块，港股恰恰在这些(xie)领(ling)域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🤬👘，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👗🥬。整体来看，美国关税政策反复💋👅，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度💞👗🥑🥾，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🤍💕🥔。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🍍👅，后续主要关注现实需求兑现情况。