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美债：收益率延续下行🌽👠💟，收益率曲线继续陡峭化🥻。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🥕👅💖🩰，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🥦🍑💗🥥🎒，长短端利差继续走扩。

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周思聪：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论是与自身(shen)相比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有(you)较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前港股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体(ti)估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历(li)史较(jiao)低水平。

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央行此前已推出一系列(lie)结构性(xing)货币(bi)政策(ce)工具，银河证券预计，下半年还将围绕(rao)科技、消费、外贸、楼市(shi)、股市(shi)等领域，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质(zhi)量(liang)发展。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托底(di)市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向(xiang)上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续(xu)强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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