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4、观点：下半年光伏终端(duan)订单走弱(ruo)，自(zi)下而上承压，产(chan)业链多环节库存积压难解。双硅维持常(chang)态探底(di)，丰水期后整体(ti)运行重心有望随(sui)成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅(gui)新疆大厂(chang)减产，南(nan)北供应分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和(he)集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌(die)空间减压。反弹(dan)强度在于下半年晶硅(gui)产能释放和光伏抢(qiang)装结束后余力(li)，阶段空窗期将成为库存缓释(shi)的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🍆👡😠。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13🥒🌽💕👘，529亿元👝🍊👅，同比增长12.8%👿💓🥻，创历史新高🌽😠🍑；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水🥕🎒🥾、防洪治理🍇🥕、农业灌溉等基础设施短板👢🩲👡。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道👗👘🥥，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯儲7月(yue)降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場(chang)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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1、中证500股(gu)票池中，本周表现较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有力支撐(chēng)。