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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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对此，蔡定洲阐(chan)述道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前(qian)期光伏抢(qiang)装导致需求前置以(yi)及7月光伏装机(ji)需(xu)求季节性下降的影响，近期多(duo)晶硅市场的压力加剧，主(zhu)流(liu)硅片市场(chang)价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存(cun)充(chong)足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降(jiang)预期(qi)，中长期需求也或将减(jian)少。

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