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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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晚点：你 29 岁时敢创(chuang)业造新能源车，当时几乎没人信(xin)。今天你放弃了机器人，选择做智能电动摩托车(che)，你现在更看重确定性吗？

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脑机(ji)接口，是(shi)一项通过(guo)采集和分(fen)析大脑的电信号，实现大脑(nao)与外部设备信息交(jiao)换(huan)的技(ji)术。该技术在医疗、康(kang)复等领域的应用备受瞩目。目前(qian)，上海在全国率先开展脑机接口关键技术(shu)的系(xi)统(tong)性(xing)布局，打通优质科研资(zi)源、临床机构(gou)等上下游，培育(yu)产学研医深度融合的创新生(sheng)态(tai)。

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经营企业和投资一样，少犯错很重要。但所谓少犯错不是通过什么都不敢做实现的，那叫裹足不前。少犯错要(yao)通过坚持做对的事(shi)情来实(shi)现。而所谓坚持做对的事情是发现是错的事情就马上停止，不管多(duo)大的代价都(dou)会是最小的(de)代价。不为清单也很重要(yao)。（2020-10-14）

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此💘🥬，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👡💯。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍒、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结(jie)构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。