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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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