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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延(yan)续净流(liu)入(ru)。

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6月27日，央行(xing)召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经(jing)济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对(dui)货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落(luo)地，将对市场(chang)情绪形成进一步(bu)提振。

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