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顾育匡表示，高端(duan)医疗客户的需求不仅仅是普通医疗服务(wu)，而是对优质医(yi)疗(liao)资源和健康管理服务有较高要求。顾育匡结合自身就医经历，强调了医(yi)疗网络构建(jian)、专业能力建设的重要性。他认为，应在全国建立广泛的直付(fu)医院网络和网点，高(gao)端医疗险的成功不仅依赖于产品本身，更重要(yao)的是产品(pin)背后的一系列健康(kang)管理服务，以及保司运营能力的搭(da)建。只有做(zuo)好基础工程，才能满足消费者的需求，进而(er)建立核心竞争优势(shi)。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%🍓🥬🤬；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%👚👄。

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1、4、觀(guān)(guan)點(diǎn)：下半年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而(er)上承(cheng)壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)(ji)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整(zheng)體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産(chan)，南北供應(yīng)分(fen)化程度收歛(hān)，多(duo)晶(jing)硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工(gong)業硅期(qi)現價(jià)差咊(hé)(he)集中註銷(xiāo)引(yin)領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍(reng)需深(shen)跌空間(jiān)(jian)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能(neng)釋(shì)放咊(he)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場(chang)供需(xu)失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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