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矫青春要创业时(shi)，很(hen)多人劝(quan)他(ta) “九死一生”，他(ta)说自己挺自信，“汽(qi)车(che)行(xing)业死了(le)那么(me)多公司，但小鹏汽车活下来了。我们在那都能赢，两轮车怎么会输呢？”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要(yao)震(zhen)荡一(yi)段(duan)时间(jian)。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。

2、1🥒💕👄💝、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥕🧅。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍏💞。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加💝👘，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划👛🍅，整体山东河北地炼沥青增量有限🥕🍍😡。南方地区😡，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🍊🩰🥻🥔。库存方面👘，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显👝，厂家挺价意愿较为强烈。