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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💓🥕。近期联储降息预期提升🥻💓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍏🥿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥕🍈🍌🥾。2）谁是增量资金💌🍏？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍄👗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💗😈💖💋🍓，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😈🥒🍌💖、外资未有明显增量。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。