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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经(jing)济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理(li)公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的(de)机会(hui)都失(shi)败了。相反，它继续做牛市最擅(shan)长的事：翻(fan)越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当(dang)然(ran)不会没有下行(xing)波动(dong)。”

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期(qi)选择(ze)逻辑，但我们也注意到，短期内过剩(sheng)流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好(hao)的选择(ze)还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡(heng)量并刻画板块集中度并且寻(xun)找轮动(dong)依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综合(he)对比1）板块成交集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位(wei)、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度(du)刻画。

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5月LCD 出货(huo)量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动(dong)同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月(yue)环比上行(xing) 11.96%，同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负(fu)至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

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秦安股份：公司正在筹划以发(fa)行股份及(ji)支(zhi)付现金的方式(shi)购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。

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1、周五（6月27日），大(da)盘回调之际，化(hua)工板块逆市拉升，反映化工(gong)板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最(zui)高涨幅达(da)到1.17%，午后略有(you)回落，截至收盘，涨(zhang)0.67%。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表👄👞🍒💗，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🥾🍋🌽，在几何光波导、衍射光波导🍊👛🥕🎒、AR光机模组等方面均有布局🧡🥻🍄🥻。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代😠，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。