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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业(ye)景气度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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1、在本周论坛开始(shi)前的一次播客采访中，欧洲(zhou)央(yang)行(xing)首席经济学家(jia)菲利普(pu)·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的(de)小组讨论将(jiang)是整个年会的亮(liang)点，而(er)本次论坛“适应变化”的(de)主题似乎显(xian)得有点保(bao)守了，真(zhen)实世界的变局要复(fu)杂严峻得(de)多。

2、（備(bèi)註：數(shù)(shu)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上(shang)證報(bào)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)(cha)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)(cai)訊”中査(cha)看。）