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目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分国(guo)家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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方(fang)正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能(neng)眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、工业硅主要观点：下半(ban)年供增需弱格局(ju)延续，在行业(ye)没有明确的减产或供应(ying)限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行(xing)业最低现金成本线。后续需关注硅(gui)煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供(gong)应端减产风险，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信(xin)号，工业硅(gui)仍维持逢高沽空思路(lu)。核心逻辑：

2、智能(neng)眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离(li)不(bu)开政策的鼎力(li)支持，今年消(xiao)费补贴将(jiang)智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心(xin)针。智能眼镜风口的到来，是技(ji)术、市场(chang)和政策共同作用的结果。