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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👝👛💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💞💘、针对性👝、有效性🍋🤬，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👛💌。保持流动性充裕🍏👘，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥒🍈、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍎💖，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👅💓，关注长期收益率的变化🧅。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💌🥕，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💖😈，防范汇率超调风险🩱🧡👅🧄，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊👜👿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒👡🍄💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍓💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🍆😡🩳👄。上半年🍌🧡🥭🥻🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🍒🍏💌🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👡，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏👄💞。

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“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的 10 到 12 箇(ge)達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)(hai)有另外 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可(ke)以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有(you)貿易談(tán)判(pan)，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)(pin)道錶(biǎo)(biao)示。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长🍅🍍🍒🩳；在以旧换新政策提振之下🥬，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升🍓👡🥦💘，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善🍑🎒。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、操作层面🤬🍉🥕，中期维度下（7-8月份）😡🍑，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥿👢、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👿，比如海外算力（光模块🤬🍊🥻🍍、PCB）💘、游戏、军工💋、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。