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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外(wai)流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、截(jie)面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环(huan)境好(hao)转；最(zui)近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面(mian)波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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