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近日，曾女士(shi)在接受大风(feng)新(xin)闻采访时(shi)提到，2024年7月30日上午(wu)，调查组通知她(ta)到(dao)一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出(chu)的漆某华退休时写了不(bu)经商保证，但转身去房地(di)产公(gong)司参与开(kai)发等情况，则以涉及对(dui)方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受(shou)不认可，拒(ju)绝签(qian)字。”

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（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积(ji)极维稳房地(di)产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投(tou)资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电(dian)受益于政策补贴(tie)以及抢出(chu)口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维持韧性(xing)。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要(yao)动态关注美国通(tong)胀变化及美联(lian)储动(dong)态。我们预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可(ke)能性(xing)较大(da)。

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1、例会公报重申，要实施适度宽(kuan)松的货币政策，加强逆(ni)周期调节，发挥货币政策工具的总量(liang)和(he)结(jie)构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和(he)物价处于合理水平。

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