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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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展望后市🍋👜👞，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💘🤬👛，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🩳🥻。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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1、纯(chun)碱方面，供应端产能没有(you)出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转(zhuan)过剩(sheng)格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍(reng)要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能(neng)出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步(bu)受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)。