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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🩲💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬💛🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动🥔🍄🍋。第三👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🍒💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊🤬🤬，成长价值风格或相对均衡。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控等。

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随着(zhe)中东紧张局(ju)势缓解，上周股市创下历史新高(gao)，能源期货价格回落。但在期(qi)权市场的某些(xie)领域，仍有紧(jin)张迹(ji)象，因为投资者在为潜在的地缘政治(zhi)和宏观经济动(dong)荡进行布局(ju)。

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