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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全(quan)年最看(kan)业绩的月份之一(yi)，市场将更(geng)加注重交易现实(shi)，关注基本面(mian)的兑现，景气投资或更加有效(xiao)。从各(ge)行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源(yuan)品板(ban)块。

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从目前基本面的趋势来看💋💓🌽😡，基本维持较为稳定的状态🥭👡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙💟。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬👚。但边际来看🍌，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥦🥻💛👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💛，可能反应了这种预期。

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▶ 结合工业企业盈利👞👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩰🧄🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🍏🎒，半导体、光学光电子👡🥭、消费电子👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🍑，中报盈利或有改善，如汽车🥒、光伏、自动化设备等💝👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑👄🥝🧄，其中饮料乳品、农副产品🍉🥕🥒🍎🩰、家电、家具🍊💖💋🍍🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👡💋，主要是中国科技资产价值重估💟、南向资金大量流入🍄👘，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👚👅👄，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👛👘，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👡👗。

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1、据上交所官网👡，视涯科技股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理💟💞。此次视涯科技拟募集资金20.15亿元🥔，保荐机构为国泰海通。此外，据媒体2024年10月报道💔💔，此前，视涯科技完成7轮融资🥬，最近一笔是在2023年2月的C轮融资🍍，歌尔股份、源码资本🍆🥭、鼎泰海富、合肥国鑫资本、火眼投资等为投资方。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示👜🩰，视涯科技估值超百亿元，为合肥新增独角兽公司之一💕🍑👝。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💞，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👠。根据维深预测😠🥿🍋🍆，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💔🍑🍓🍅🍊，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🩳。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍎🍅🥿，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。