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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥻🍓🍈🍇，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👘🥔。科技领域方面🥻🎒，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👚👞，相关整车厂💔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👄🩳，创新药是核心主线👠👛💘🥑🧄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👅👛👝。

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除(chu)此之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随着(zhe)大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分(fen)将(jiang)会进行详(xiang)细论(lun)述。

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从行业(ye)表现层面，政治局会议后行(xing)业上涨(zhang)概率(lv)相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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“看跌叙事 —— 中东冲突(tu)、关税(shui)、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行(xing)官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都(dou)失败了。相反，它继续做牛市最擅(shan)长的事：翻(fan)越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没(mei)有下行波动。”

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但(dan)战术(shu)层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、去年，美国人(ren)平均(jun)将工资(zi)的 7.7% 存入(ru)雇(gu)主提供的退休计(ji)划(hua)中，这一比例创下历史(shi)新高，且近(jin)一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。