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2025-08-16 07:43:49 作者:罗张斌

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓,主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制,且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测,6月的经济展望中,美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期(qi)(1.7%→1.4%),调高了PCE预期(2.7%→3%),调高(gao)了核心通胀预(yu)期(核心(xin)PCE: 2.8%→3.1%),同时调高了2025年的失业率(lv)预期(4.4%→4.5%)。

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2、宽货币预计(ji)延续,但降(jiang)息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜,下半(ban)年宽货币姿态预计延(yan)续,降准降息或仍将进一步落(luo)地,不过短期央行货币政(zheng)策操(cao)作或以数量型和结构(gou)性货币政策工(gong)具为(wei)主,降息时点或偏晚。下半年来看,财政或先发力,货币(bi)配合,降(jiang)息或在四季度落地(幅度 10-20BP),降准可能早于降(jiang)息(幅度 25-50BP)。另外,央行国债(zhai)买卖在下半年可能再度重启。需注意的是,央行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复(fu)操作”,如果债市(shi)多头情绪持续较强,这可能降低央(yang)行买债概率。某(mou)种程度上说,债市呈现一定调整压力或是触(chu)发央行开启买债的重要条件。

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