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1、从目(mu)前基本面的趋势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开(kai)始，外需和地(di)产压力(li)进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋👘🍋🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔👗👗、贵金属、小金属）、计算机等💞🥕🩳💟。