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2025-08-17 04:09:58 作者：李品东

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。四季度美国经济压力加大👚🍊🌽💞，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对风险资产估值的支撑。一方面🍏，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍏🥔，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面😡，7-9 月既是美国财年预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍆👗👞🌽，海外市场仍可能出现较**动，风险偏好或先稳后降。

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