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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能(neng)源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新(xin)持續(xù)，但強(qiáng)製配(pei)儲(chǔ)取消在中期利空(kong)儲能需(xu)求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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现场一幕令人印象尤深(shen)，在刘(liu)益谦的提议(yi)下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把(ba)音乐座(zuo)钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧(ning)动(dong)钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正(zheng)面的(de)阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波(bo)光荡漾的华彩。古老机(ji)械奏出跨越时空的旋律(lv)，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。