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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🧄，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💛🤬🍒💯，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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行业表现方面💖🩳，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🤍🧄🍋，重点推荐关注谷子经济🥑💔💟🩰、医美🥬、量贩零食、智能家居家电等领域😈💛。综合以上💟🧡，行业配置方面重点围绕传统产能出清👅、新消费崛起🥑💕👝🩱、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🩳👡、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理👝、化学制药等”

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數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)數據湖：新一代AI Native的數據基建，幫(bāng)助企業(yè)在多糢態(tai)數(shu)據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)景上，更快(kuai)、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態數據資産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)(dong)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主(zhu)動分析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成能力；可將(jiāng)日(ri)常取數速度(du)從小時(shí)級到分(fen)鐘級，數據穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞(dong)詧及時性提陞(shēng)90%；深(shen)度分析報(bào)告(gao)及營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力(li)成本都能大幅節(jié)省(sheng)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥑🥻。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍉，月环比上行4.81%😈💯，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🎒🥔，月环比上行 11.96%👅👿，同比增幅收窄至10.27%💓🩲💔，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍌💖，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。