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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行业消(xiao)费韧性(xing)强，品牌提升空间(jian)大，将受益(yi)于国(guo)内消费(fei)持续复苏；二是科(ke)技板块，港(gang)股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价比(bi)；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总(zong)指数下行。猪肉(rou)批发价下行，生猪均(jun)价上行(xing)，仔猪均价与上周持平，自繁自养(yang)生猪养殖利(li)润上行(xing)，外购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格(ge)下行，棉花期货(huo)价格上行(xing)，寿光蔬菜(cai)价格指(zhi)数上行(xing)。

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