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2025-08-15 20:02:11 作者：闻洁馨

相比2014年底和2019年初🥥👝👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅👜🌽，但如果美联储在7月意外降息👘💗🍒🍏，并且中国央行同步宽松🧡🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱🥾🥝🥒。从板块轮动来看🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💞💞🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭💯🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🤬🍊。近期💖👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍈🍒🥬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧅🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯，以及AI智能化领域的追赶👠🥒👡🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋🥥🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗🍅🍋🩱，有望接力创新药和新消费的行情👛💌👞🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体(ti)现，锌价表现将会承压。预(yu)计(ji) 2025 年下半(ban)年沪(hu)锌价格将承压(ya)运(yun)行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨(dun)。

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6月全国水泥价格指数下行，长江💗🥒💛、华北🍅💛、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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2、平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产量增(zeng)长约(yue) 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企(qi)业加大出(chu)口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存(cun)抢出口行为(wei)，净出口量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由(you)于行业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注(zhu)关税(shui)政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注(zhu)成本端支撑走(zou)向及库存变(bian)化(hua)节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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国产精品久久久久久久人热，5、国际市场方面：经济增速预期下调💝🥬🍓🩳👗，“对等关税”影响下💛🍈💔💌，棉花出口受到影响🍑👢💕🥭，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥬🧡🥑，棉价上行难度较大🧡💟🥑🩲💌🍄。依据USDA6月报🩲😡，2025/26年度全球棉花产量同比下降👗🍑，需求同比增加🍄，供需差同比收窄💟🤬🥾💞🥭🍏👝，但市场对此认可程度较低🤍🧡，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👛。需求端👡🤍🩱😡，在地缘冲突不断🥒、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍄🩲💞。美国方面💖💕🥻，本年度美棉种植面积降幅较大🥬🌽💋🥔👢，但目前为止🥦🍍🥻😡，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍆，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🌽🥦💛🩳🍓🍊🍌。美棉出口方面💝🥝🥦，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥭🥦🥻，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👞👠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👄👘😠，较去年同比下降💝😠，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍄🩰🧡，从基本面角度看🥥🥕，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来💋💗，除供需层面外💌，宏观层面也有一定扰动💖，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥔🥿、美国对外关税谈判进度如何👢🍎🍎🧅🥔🍎💌、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥕💓。综合来看🥭💔🍄，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🩲💘👛，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🧄，关注宏观及天气扰动🍋😠💌👢🍓🥔🌽。

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