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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議(yi)，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)(zhe)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持在衆議(yi)院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定(ding)的 4 萬(wàn)美元，但期限(xian)將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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从目前基本面的趋势来看💘💟👘，基本维持较为稳定的状态💟，依然呈现**开支托底经济💝、消费出口相对强🥻💔、新经济领域热点频出🩰😈，地产国内投资相对较弱的状态🩱🍋💝🥕。5月总需求增速进一步反弹💝🥿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💋👜，外需和地产压力进一步提升🍈🍄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝🩳。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥭，可能反应了这种预期。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👙🩲🍍。我们构建模拟组合时💖🥾🥦🥦，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👗💌🩳，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👡👠👝。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👢🍇😠。