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2025-08-16 19:47:40 作者：佟怡雪

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💓，宠物💔🍋💞、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥥；三是红利板块，包括银行👡💔、能源、公用事业、电信运营商等。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的(de)文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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