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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍅👿🍄，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后💖👢👞，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💘，在此基础上🍑🤍，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项💟👗，本次重大资产重组事项终止。

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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)(kun)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産(chan)能(neng)爲20萬片/月，首期投資(zi)預(yù)計(jì)(ji)不超過(guò)5億(yì)元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👝🍇👞，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓🤬🌽，集成电路出口4🥭、5月分别增长20.2%🍈👙、33.4%🌽🧅💝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，半导体🧄🍒、光学光电子💕💟🎒🧡、运营商👛🥾、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥻🥿，业绩有望改善。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将(jiang)到来的业绩预告(gao)披露窗(chuang)口期(qi)，相关板块可能会(hui)面临一定压力。但随着上市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的(de)业绩真空期，届时投资者对新(xin)产业趋(qu)势板(ban)块(kuai)的压力将有所(suo)减轻，有利(li)于相关股票(piao)的表现。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資(zi)金麵看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來(lai)看(kan)，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

2、我不知道这里所(suo)提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大(da)概这样的话：第一(yi)，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人(ren)理解他老人家(jia)在(zai)这里讲的是投资安全(quan)的问题。如果一个人(ren)投资到他(ta)不懂的东西(xi)里就有可能亏钱，所以要(yao)避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我(wo)们谁都多，因为他(ta)也有犯错误的时候。呵呵(he)，光是他投(tou)在康菲石油上亏的钱就有几十(shi)亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也(ye)犯了以为看懂实际却没看(kan)懂的(de)错误？但是，巴菲特有今天，我(wo)个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误(wu)”，也就是(shi)说，他认为是他能力以外的(de)事他坚决不碰。几十年下来，他犯(fan)的错远远少于(yu)同行，仅此而已。