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展望后市，多方面积极因素(su)会(hui)在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市场更多关(guan)注长期积极因素。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港(gang)股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高(gao)股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等(deng)積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外(wai)，南曏(xiǎng)資金年(nian)內淨(jìng)流入超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)(cheng)市場(chang)錶(biao)現(xian)。

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付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技(ji)术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)(xian)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下(xia)。

2、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主(zhu)因(yin)是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走(zou)势在绝大(da)多数时间(jian)内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度(du)下，均是乐观因(yin)素占优(you)。