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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观🍈，油价下半年存在中枢继续下移的压力😻💓，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍈。

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2025年1月7日，海拔4000多米的(de)**日喀則(zé)市定(ding)日縣(xiàn)(xian)髮(fà)(fa)生6.8級(jí)(ji)地震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指(zhi)示(shi)強(qiáng)調(diào)，要全力開(kāi)展人員(yuán)(yuan)蒐(sōu)捄(jiù)，全(quan)力捄治(zhi)受傷(shāng)人員，最大(da)限度減(jiǎn)少(shao)人員傷亾(wáng)。

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5月降准降息后，货币政策尤其是(shi)总量(liang)政策进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可(ke)能，时间(jian)点预计在美联储重(zhong)启(qi)降息前后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有(you)进(jin)一步(bu)走弱可能。

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1、本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、因此👙，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💝，以稳定市场预期🧡🍅。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💓。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💕🍇。