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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医院神经(jing)外科团队(dui)是(shi)多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年(nian)初，一位患者在华山医院完成高(gao)通量柔性脑(nao)机接口植入(ru)手术(shu)后，仅在脑海中(zhong)想出“2025新(xin)年快乐(le)”这几个字(zi)，就被(bei)电脑(nao)成功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出比心(xin)动作(zuo)，人称“用(yong)意念合成言语(yu)”。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍈🩳💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌🧡，资金面整体宽松👝🩱，7月资金面有望维持宽松🌽🍊🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🥑🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🍋💋🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💓🩳。资金供给端🍉💖😠🍆，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💞😠😠；市场风险偏好有所改善🧡💯😡💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢😡，资金需求规模低位稳定💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲🥾，结构上融资资金有望延续净流入👄💞👗。

活动说明：欧美日韩三级

1、盘初，光伏概念股持续拉升🍅，欧晶科技涨停🥬🩰🥔💛👜，双良节能👘🥿💕💕、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🩱🥦💕💗🌽、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🧄🍅💘👿，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。