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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😡🥑，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💖🥔。交易情绪方面🥒👚，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👢，截至周五（2025.06.27💛，下同）👘😡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😡💘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🤬🧡。资金面方面💔🍄，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍅🍏🩱💋、中小盘为ETF净流出主要方向。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥾👿😈👘，中东局势超市场预期平息🥑🥑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👠😠🍏；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👝🍉，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥝🥻💟、黄金走弱、美债收益率回落👅🩱，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍋💞，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💯💛，累计投入约5777万元，最终持股53%🥦。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭🍍、国防军工🧄、有色金属（工业金属👘🥿、贵金属🤬💘🍎🥕、小金属）、计算机等。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💋🍇😻，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👢🍑。向后看🍆🍑💝，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👢🥭👢🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格😈🍇💯，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👡👚🥔💌。

2、尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望👅💗，但他坚持认为，有必要诚实地面对这项技术的缺点🍍😠。“这不是非常可靠💘🥒🍄，”他说，“我们需要诚实地面对这一点。”