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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或(huo)是(shi)下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或(huo)加大，以(yi)及消费边际效果回落(luo)，四季度国内(nei)逆周期增量政(zheng) 策(ce)落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需(xu)方(fang)面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较(jiao)大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南(nan)地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行(xing)。