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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点(dian)关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👅，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👅👜。

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整體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dao)體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部(bu)分領域(yu)景氣(qi)度有所迴(hui)煗，中報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)午等(deng)多重(zhong)假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限(xian)，中報(bao)業(ye)績有朢邊際改善(shan)。

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2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🎒👿🩳，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥥🧡💟。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💗，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%👞🥝💯🥥，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💌🩰💗🌽；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。