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结(jie)构(gou)上，6月(yue)宽基指数ETF以净赎(shu)回(hui)为主，净赎(shu)回规(gui)模(mo)靠前(qian)的主要为沪深300、创(chuang)业板和科(ke)创(chuang)板ETF，中(zhong)证500及上(shang)证50ETF小幅净申购。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)(yi)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、下半(ban)年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制(zhi)，且6月(yue)美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。