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2025-08-16 18:15:02 作者：吴光任

从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为(wei)稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半(ban)年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调(diao)新的稳定需求的(de)措(cuo)施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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