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内蒙(meng)一机：近(jin)日，公司收到全资子公司包头北(bei)方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目(mu)合同》，由中国国家铁路集团有(you)限公司向(xiang)北创公司采购X70型集装箱专(zhuan)用平(ping)车，合同总金额13，023.50万元(yuan)（含税）。

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🏮行业配置层面🧅👗🥕🌽，相较于趋势跟随👗，更优的策略是低位布局💛🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑😡🩲、25/6/12为界🎒🍇🥦🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍇🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡；而另一方面💯👚😈，资金脉冲加速🤍🥬、股债息差性价比进一步降低后🍋🤍🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄🧡，结合估值👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥾👝，行业层面优选光模块/PCB🍊、国产算力链🧅💖👞👢🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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开通运营后，广州地铁10号线与12号线呈“X”形对(dui)角线分布。广州地铁集团(tuan)董(dong)事长刘智成表(biao)示，这两条线路连通广州市多个行政区，在给市(shi)民带(dai)来交通便利的同时，还进一步强化了广州中心城区与(yu)外围区域的经济联系(xi)，对于高品质保障第十五届(jie)全运会也具有重(zhong)要意义。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖💯👅🍑、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🍅🍈，资产荒趋势依然存在。上半年👠👢🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🥥😈🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大🥑👡。