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1、周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢(man)上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生(sheng)变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市(shi)场提供了有力支撑。

2、5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调(diao)，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受到影(ying)响(xiang)，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年(nian)度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供(gong)需层(ceng)面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占(zhan)比(bi)较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期(qi)水平，本年度(du)美棉最终(zhong)产量(liang)预计同比基(ji)本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过(guo)去5年(nian)均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好(hao)转(zhuan)幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面(mian)也(ye)有一定扰动，美联(lian)储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未(wei)来(lai)将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行(xing)来看，关(guan)注宏观及天气扰动。