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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善。

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