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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🥑🥾🍍👅；比如明代半边玉玺👘💔，“残的一面让我想到断臂维纳斯🍄🤬😈，有尊严👢🥕💖，也有破碎后的温度”🍓🍌；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍄💓💖💖👢，“有一种说不出的震撼力量💌，是历史留下的注视”🥑💋。

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一个大背景：国际局势变**织🥬👗😻🍒，全球主要国家或进入军费高增周期🥔。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🧡。

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降(jiang)息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)(ying)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)筴(cè)(ce)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)(guan)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月(yue)維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)18.1%，到9月維持利率不(bu)變的(de)槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基(ji)點的槩率爲76%，纍計(ji)降(jiang)息50箇基點(dian)的槩率爲16.4%。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍓，一季度宏观预期偏正面🥻，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍎👜👘，国内政策面以稳为主🍒👙🤍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💓🥝😡，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👅🥥🥒👡🥔，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👄🎒🩳💯，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👡，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧄，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💗🍓👘。

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1、6月份以来(lai)，多只LOF（上市型开放(fang)式基金）产品二级市场价格持续偏离基金(jin)净值，出(chu)现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富(fu)国(guo)基金、嘉实基金、交银施(shi)罗德基金等6家公募机构密集发(fa)布溢价风险提示公告(gao)。

2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动😈👜🧄、区域间航道及物流等🍈，扰动全球尿素成本🌽💋、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪👄💕🩳。