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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓👄😻，各类增量资金相对均衡🍇💔💞💔。资金供给端🥥，新发偏股基金规模继续扩大👙🥭🧄🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻🍄；市场风险偏好有所改善👝💕🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜💯🩱。展望2025年7月🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🤬💋💕，也可能是宽松政策的边际收敛🍌，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💯🧅🥔；2010年4月对房地产政策的收紧🍈🥕，货币政策方面央票的重启发行🩱😈😡🍊；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👙🧅，对场外配资等也加大了监管力度。

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中原证券指(zhi)出，随(sui)着(zhe)行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资(zi)增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过(guo)剩的(de)压力(li)有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随(sui)着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内外需求带动，化工领域需(xu)求有望出现复苏(su)。未来随(sui)着我国宏观经济持续向(xiang)好，化工行业(ye)下游需求有望继续(xu)复苏。在供(gong)给和需求两(liang)方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👡🥝😻，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💗🍉🎒🍆，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💕💖；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥭，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👜，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、招(zhao)股书显示，2022年度(du)、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属(shu)于母公司(si)所有者的净利润分(fen)别为1.88亿元、1.64亿(yi)元(yuan)和1.43亿元(yuan)。

2、中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)增速可能(neng)堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。